Почта России разместила пятилетние облигации на 10 млрд руб. со ставкой купона 11,4% годовых

Почта России закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-01 объемом 10 млрд руб. с офертой в 2027 г. Спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 3,5 раза. Организаторы четыре раза снижали ценовой ориентир с первоначальных 11,8% годовых до 11,4% годовых. В результате, Почта установила ставку купона на минимальном для российских эмитентов уровне с момента возобновления работы первичного рынка в 2022 г.

Банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица подали более 40 заявок на покупку ценных бумаг – это один из самых высоких показателей за всю историю облигаций Почты. Техническое размещение пройдет на Московской бирже 8 июня 2022 г. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Московский кредитный банк, а агентом – Газпромбанк. 

«Успех состоявшегося размещения – результат высокого доверия инвесторов, финансовой надежности компании, а также удачно выбранных сроков и качественного маркетинга организаторов. Благодаря этому нам удалось максимально эффективно провести размещение ценных бумаг и привлечь финансирование на наиболее выгодных рыночных условиях», – отметил директор казначейства Почты России Дмитрий Шорохов.